Family office

Co to takiego?

Family Office to usługa zapewniająca kompleksową obsługę Klientów we wszystkich aspektach zarządzania majątkiem, doradztwa prawnego, finansowego i spadkowego.

Usługi świadczone w ramach Family Office obejmują najczęściej sprawozdawczość finansową, optymalizację kosztową i podatkową, bieżące wsparcie Klienta w sferze prawnej i inwestycyjnej.

Poznaj nas

Krzysztof Michrowski

Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr licencji 2973.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (kierunki: bankowość inwestycyjna, finanse przedsiębiorstwa, doradztwo inwestycyjne). Stypendysta Georg-August Universität Gӧttingen. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. jako analityk kredytowy w Fortis Lease Sp. z o.o., Private Banker w Getin Noble Bank SA, Menedżer w Regionalnym Centrum Inwestycyjnym Deutsche Bank PBC SA, Dyrektor ds. Klientów Bankowości Prywatnej w Pekao SA oraz Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.

Doradzał przy tworzeniu portfeli inwestycyjnych na łączną sumę kilkuset milionów złotych. Pozyskał finansowanie bankowe dla ponad 50 firm. Uczestniczył w ponad 20 projektach emisji obligacji (zarówno ofercie publicznej, jak i prywatnej) o wartości ponad 200 mln zł.

+48 693 565 860 krzysztof@michrowskibartosiak.pl

Jakub Bartosiak

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent prawa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, zagadnieniach związanych z nowymi technologiami i obsłudze biznesu. Pracował jako in-house lawyer m.in. w LeasePlan Fleet Management, Pramerica, Budexpo, Centrum Cyfrowym: Projekt Polska. Doradzał m.in. Eurolot S.A., Kone Polska sp. z o.o., Sokołów S.A., Procter&Gamble.

+48 693 057 978 jakub@michrowskibartosiak.pl

Sprawdź nasze usługi

  • Emisja obligacji

    Wspieramy emitentów w przeprowadzaniu prywatnych i publicznych emisji obligacji.

    Odpowiadamy za przygotowanie potrzebnej dokumentacji: warunków emisji, propozycji nabycia, formularza zapisu (przy emisjach prywatnych) i dokumentu informacyjnego (przy emisjach publicznych), niezbędnych uchwał i umów.

    Doradzamy przy wyborze sposobu finansowania.

  • Sprawozdawczość finansowa

    Regularnie dostarczamy klientom raporty uwzględniające wszystkie posiadane aktywa portfela inwestycyjnego – lokaty, produkty strukturyzowane, instrumenty udziałowe i dłużne, instrumenty pochodne, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych itp. Zwracamy uwagę na występujące zmiany i trendy. Sugerujemy możliwe rozwiązania.

  • Optymalizacja podatkowa

    Family Office w ramach optymalizacji podatkowej podejmuje działania zgodne z regulacjami prawnymi, w ramach których przedsiębiorstwo czy osoba fizyczna wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążenia podatkowego, które powstałoby bez ich zastosowania.

  • Gatekeeping

    Rolą Family office jest także asysta i pomoc w wyborze innych usługodawców oraz monitorowanie jakości usług świadczonych na rzecz klientów.

    Działamy jako SPOC (single point of contact) w relacjach z profesjonalistami – doradcami inwestycyjnymi lub podatkowymi, kancelariami prawnymi, itp. Posiadane doświadczenie pozwala nam ocenić jakość i rzetelność świadczonych usług.

    Jednocześnie, dzięki znajomości rynku i wstępnej selekcji, oszczędzamy klientom czas potrzeby na wybór odpowiednich osób.

  • Sukcesja majątkowa

    Razem z klientami i ich rodzinami planujemy przekazanie rodzinnego majątku kolejnym pokoleniom.

    Pomagamy w płynnym transferze aktywów, w tym z wykorzystaniem podmiotów prawnych, takich jak fundacje

  • Obsługa prawna

    Dbamy o bezpieczeństwo prawne naszych klientów, ich rodzin i przedsięwzięć.

    W razie potrzeby reprezentujemy klientów w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych na każdym etapie postępowania.

  • Zarządzanie majątkiem

    Podejście Family Office do zarządzania aktywami opiera się na umiejętnym zharmonizowaniu oczekiwań klienta z bogactwem rozwiązań dostępnych na wszystkich rynkach świata.

Sprawdź Aktualności

29 Maj 2019

Komentarz mec. Jakuba Bartosiaka dot. rynku obligacji korporacyjnych (money.pl)

Obligacje korporacyjne wciąż kuszą inwestorów. Ekspert ostrzega: Nawet mały błąd może sporo kosztować

Czytaj cały artykuł
03 Marzec 2019

Jak długo mogą trwać sprawy "frankowiczów"?

Kredyty frankowe to ważny i aktualny problem dla ok. 500 tys. osób. Portal Interia Biznes opublikował artykuł dot. aktualnej sytuacji w sprawach tzw. kredytów frankowych. W komentarzu do artykułu przywołuję aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego (m.in. uchwałę III CZP 29/17 z 20 czerwca 2018 r.) oraz wskazuję na coraz częstsze stosowanie przez sądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i przepisów unijnych.

Czytaj cały artykuł
05 Luty 2019

Regulator zabiera się za rynek family office. Eksperci: Branża ma wiele do przemyślenia

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na wzrost liczby podmiotów, które reklamują się jako tzw. family office i jednocześnie wykonują czynności zastrzeżone dla sfery działalności maklerskiej. I przywołał firmy do porządku. Jeżeli brakuje im wymaganej licencji, to narażają się na bardzo dotkliwe konsekwencje. Kara grzywny może wynieść nawet 5 mln zł.

Czytaj cały artykuł
04 Styczeń 2019

Prawomocna wygrana z bankiem (Raiffeisen Polbank)

Sąd Apelacyjny po stronie pozwanego kredytobiorcy reprezentowanego przez kancelarię Michrowski Bartosiak Family Office. Prawomocny wyrok, który ucieszy frankowiczów.

Czytaj cały artykuł
10 Grudzień 2018

Publikacja Krzysztofa Michrowskiego dot. wyliczania wartości przedmiotu sporu dla kredytów walutowych (money.pl)

Frankowicze mogą mieć kłopot z wyliczeniem WPS-u. Ekspert podpowiada, jak przez to sprawnie przejść.

Czytaj cały artykuł

Media Warto obejrzeć

Wypowiedź dla CEO Magazyn

Wypowiedź Krzysztofa Michrowskiego dla CEO Magazyn

Krzysztof Michrowski o konsekwencjach rozwiązania problemu kredytów

Jeśli masz jakiekolwiek pytania Skontaktuj się z nami!

Jakub Bartosiak

+48 693 057 978

Krzysztof Michrowski

+48 693 565 860

Biuro

+48 22 657 21 98
jakub@michrowskibartosiak.pl

Dane teleadresowe

Michrowski Bartosiak Family Office

Kancelaria Adwokacka

Aleja Róż 6 lok.13

00-556 Warszawa